Definimos distintas métricas para mostrarte el rendimiento de tu inversión. La ganancia/pérdida realizada te indica el rendimiento de las acciones que ya vendiste, mientras que la ganancia/pérdida no realizada te indica el rendimiento potencial de las acciones que aún tienes en tu portafolio.

Si sumas ambas, obtienes la ganancia o pérdida global de tu inversión, que también se conoce como variación total y es equivalente a la que mostramos en tus objetivos de fondos mutuos.

El costo medio de la acción indica el precio promedio al que compraste las acciones de un activo que aún mantienes en tu cartera y te puede servir para compararlo con el precio actual de la acción.

Por último, es importante sumar a las métricas de tu inversión los dividendos, pues también representan ganancias que ya se recibieron.

Por ejemplo:

Imagina que compraste 40 acciones de XYZ Company a un precio de US$50 por acción, luego compraste 40 acciones de XYZ Company a un precio de US$55 por acción y luego vendiste 30 acciones a un precio de US$60 por acción. Hoy tienes 50 acciones y el precio es de US$62 por acción. Además, recibiste US$2 en dividendos.